调研解读称本轮机器人主线为O链数采，物理AI数据缺口驱动资本倾斜

📋总体概括

博主金河落九天发布机器人板块调研解读，认为本轮行情核心在于物理AI方向的数据缺口驱动资本倾斜。其指出机器人主线是O链数采业务，或能复制AIDD的行情走势；而T链受困于零部件供应商被打散与ASP通缩过快的担忧，建议关注OAI因模型变化最大带来的机会。同时提出资产显性化将奠定长效壁垒的观点，并对AI硬件的投资逻辑一并给出研判。