产业观察
澜起科技Q3净利预增154%-175%，AI推理拉动内存互连芯片需求
📋总体概括
澜起科技（688008）10月20日晚发布三季度业绩预告，Q3净利润预增154%-175%，大超市场预期。公司是全球内存接口芯片龙头，AI推理与智能体应用拉动服务器CPU及DDR5内存互连芯片需求高增，且公司指引Q4需求继续走高。这表明AI基础设施的景气度已从GPU传导至内存互连环节，国产算力供应链的业绩兑现能力得到验证。
⚡关键信息
- ▸澜起科技10月20日晚发布Q3业绩预告，净利润预增154%-175%，大超市场预期
- ▸AI推理与智能体应用拉动服务器CPU及DDR5内存互连芯片需求增长
- ▸公司指引Q4需求继续走高，景气度具备持续性
- ▸澜起科技为全球内存接口芯片龙头，是内存互连环节核心供应商
🔥犀利点评
AI叙事讲了两年，真正把故事变成利润表的不多，澜起算一个。154%-175%的预增说明AI推理对内存带宽和互连的需求正在实打实转化为订单，且Q4指引继续走高，景气度不是单季脉冲。值得警惕的是市场可能早已price in这份预期，业绩兑现后估值消化才是真考验。内存互连是国产链条里少有的全球卡位环节，这条护城河比多数国产替代故事扎实。
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