产业观察
国盛通信：海外AI算力情绪高涨，光互连产业链景气回升
📋总体概括
国庆假期期间海外AI算力板块情绪高涨，纳斯达克指数连续刷新历史新高，资金持续向AI基础设施主线集中。国内三季报前瞻信号积极，光模块及大光业绩放量确定性强，无源器件基本面逻辑发生实质性变化，致尚科技斩获MPO大单。同时海外AI产业巨头正密集投资光互连初创企业，光通信产业链景气度回升信号明确。
⚡关键信息
- ▸国庆假期海外AI算力板块情绪高涨，纳斯达克指数连续刷新历史新高
- ▸资金持续向AI基础设施主线集中，成为市场最强共识方向
- ▸国内三季报前瞻积极，大光业绩放量确定性强
- ▸无源器件基本面逻辑发生实质性变化，致尚科技斩获MPO大单
- ▸海外AI产业巨头正密集下注光互连初创企业
🔥犀利点评
券商周报的「风向渐暖」翻译过来就是：算力叙事从GPU单点扩散到光互连全链条。值得注意的不是纳指新高这种废话，而是资金开始向无源器件这类此前没人看的二线环节渗透——当MPO大单都能成为催化剂，说明市场在主动挖掘AI算力的估值洼地。但跟风前先想清楚：这些订单到底是真实需求还是巨头备货式下注，光互连初创被密集投资的另一面就是泡沫同期在膨胀。
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