算力供给趋紧与数据开放并进：产业观察

执行摘要：本报告围绕数据产业两大主线展开：一是AI需求驱动下云算力供给持续紧张，头部云厂商大额承诺容量已排至2027年，区域算力节点借「东数西算」加速崛起；二是公共文化数据开放取得进展，地方历史文献数据库上线免费服务。报告从现状格局、产业链上下游、数据要素与竞争态势切入，研判算力供需缺口延续、区域布局重构与数据开放加速的趋势。

产业现状与市场格局

一、算力供需：AI 训练需求持续挤压云资源供给

2025 年以来，AI 大模型训练与推理需求的爆发式增长，正在从根本上改变云计算市场的供需结构。亚马逊 CEO Andy Jassy 公开表示，AWS 的大额承诺容量已基本售罄至 2027 年，部分 2028 年容量也已提前分配；与此同时，公司为 On Demand、EC2 和 Bedrock 等服务预留了必要的弹性空间，以保障存量客户的按需使用。

从一线从业者的反馈看，普通 EC2 实例的按需容量获取已经出现明显困难，这一约束并非 AWS 独有——多家主流云厂商均出现类似的容量紧张现象。其产业逻辑在于：AI 相关工作负载（尤其是 GPU 实例与大额长期承诺订单）在客户结构中占比快速上升，头部厂商优先保障高价值、长周期的承诺合同，导致通用的、按需型云资源供给被动收紧。这一结构性变化对中小企业与初创团队的算力获取成本与确定性构成了现实挑战。

算力供给端的紧张，也推动产业地理格局的再平衡。在国家「东数西算」战略框架下，西部节点城市承接东部算力需求的趋势进一步显现。以内蒙古乌兰察布为例，该市立足冷凉气候与电力资源禀赋，将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎，通过规划引领、强化项目招引、夯实算力基础设施等举措，在察哈尔高新技术开发区等地推动算力产业跨越式发展，正逐步崛起为区域算力高地，成为西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。

二、数据开放：公共数据服务加速落地

与算力供给趋紧形成对照的是，公共数据开放服务在供给侧持续加码。10 月 27 日，陕西省历史文献数据库正式上线并向公众开放，收录 20 余万页陕西珍贵历史文献。公众登录陕西省图书馆官网即可免费检索和阅览，无需付费、无需到馆。该项目由陕西省文化和旅游厅主导，是公共文化数字化服务的落地举措——原本封存于馆藏中的地方历史文献，首次以数字形式规模化触达普通用户，为文化传承与地方史料研究提供了开放获取渠道。

这类案例表明，公共数据开放正从「目录公开」走向「资源可用」：以数字化加工为前提、以线上平台为通道、以免费获取为原则，数据要素的可及性显著提升。对研究机构、教育行业及数字文化产品开发者而言，高质量的公共语料与史料资源正在成为可低成本获取的生产要素。

三、市场格局：供需两侧的结构性分化

综合来看，当前产业呈现明显的结构性分化：

• 算力侧——需求分级、供给分层。 长周期承诺订单（大模型厂商、云大客户）占据头部产能，按需市场余量收窄；同时供给地理上向西部资源型节点外溢，形成「东部紧张、西部扩容」的双轨格局。
• 数据侧——公共免费开放、商业资源稀缺。 公共文化、政务类数据加速免费开放，而高质量商业数据与垂类数据集仍依赖市场化交易，开放与交易两条路径并行。

四、本章小结

「算力趋紧」与「数据开放」是当前数据产业一枚硬币的两面：AI 驱动的算力需求重构了云市场的优先级与地理布局，头部容量预订至 2027 年、西部节点加速崛起；与此同时，公共数据开放以低成本、规模化的方式扩大了数据要素的供给边界。下一章将聚焦供需失衡背后的定价机制与产业主体的应对策略。

上游：算力基础设施供给

一、资源禀赋重塑选址逻辑

大模型训练与推理需求爆发后，算力基础设施的竞争首先表现为对电力与气候资源的争夺。数据中心作为高耗能、需持续散热的设施，其全生命周期成本中电力占比显著，选址正在从“靠近需求”转向“靠近资源”。内蒙古乌兰察布是这一逻辑的典型样本：依托国家「东数西算」战略，该市立足冷凉气候降低散热能耗、依托丰富的电力资源保障供给，在察哈尔高新技术开发区等地通过规划引领、强化项目招引与基础设施建设，推动算力产业跨越式发展，正逐步崛起为区域算力高地，成为西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。

从产业逻辑看，西部节点的价值在于以资源禀赋换取成本优势与供电稳定性，而东部核心城市则保留低时延、贴近用户的部分。这种分工使算力供给体系呈现“东推西移”的双层结构。

二、供给弹性被预留，但整体趋紧

需求端的挤压已传导至头部云厂商。亚马逊CEO Andy Jassy表示，AWS的大额承诺容量已基本售罄至2027年，部分2028年容量也已分配；与此同时，公司为On Demand、EC2和Bedrock预留了弹性空间。这意味着厂商在锁定长期收入的同时，仍需保留一部分“缓冲容量”以应对波动性需求和服务质量承诺。

但预留的弹性空间并不能完全化解紧张。从业者反馈，普通EC2实例的按需容量获取已出现困难，其他云厂商也出现类似约束。这反映出一个结构性矛盾：AI驱动的增量需求集中在GPU等紧缺资源上，而通用算力的按需供给同样被连带挤压——新数据中心的建设周期（选址、电力接入、土建、设备部署）以年计，远慢于需求增长节奏。

三、供给格局的三个观察维度

对上游供给格局，可以从“技术门槛—资源获取”两个维度观察不同主体的定位：

头部云厂商凭借技术生态与服务能力占据高技术象限，西部节点则以电力与气候禀赋取胜，二者通过「东数西算」形成互补而非替代关系。上游供给的扩容速度，取决于“资源—建设—需求”链条的协同效率：

四、本章小结

上游算力供给正处于“扩容与趋紧并存”的阶段：一方面，资源禀赋驱动的选址逻辑加速了西部算力枢纽的崛起，乌兰察布等城市的基础设施建设为总量供给打开空间；另一方面，头部云厂商大额容量售罄至2027年、部分延伸至2028年的事实表明，需求增长仍持续跑在供给前面。厂商预留的弹性空间是对冲不确定性的手段，而非趋势的逆转。供给弹性空间被预留但仍趋紧，将贯穿未来数年的算力市场主线，并直接影响中下游的算力获取成本与数据服务部署节奏——这也为下一章讨论数据要素流通与开放获取提供了供给侧的背景注脚：算力的可获得性，正在成为数据价值释放的前置约束条件之一。

中游：云平台与算力调度

一、承诺容量主导，按需供给趋紧

在AI大模型训练与推理需求的持续拉动下，云平台算力供给格局正发生结构性变化。最典型的信号来自头部云厂商：亚马逊CEO Andy Jassy公开表示，AWS的大额承诺容量已基本售罄至2027年，部分2028年容量也已分配。与此同时，公司为On Demand（按需实例）、EC2和Bedrock预留了一定的弹性空间，以保障剩余按需客户的可用性。

但从供给侧实际运行看，弹性空间正在被压缩。从业者反馈显示，普通EC2实例的按需容量获取已经出现困难，其他云厂商也存在类似的供给约束。这说明AI驱动的算力需求不仅消耗了长周期承诺容量，也在挤压传统上留给中小客户和临时性负载的按需资源池。

这一变化对产业链的影响体现在三个层面：

• 商业模式重心上移：云厂商更倾向于与头部AI客户签订多年期承诺容量合同，收入确定性强，但议价权向大客户集中；
• 按需市场紧张外溢：依赖按需实例的中小模型公司、创业团队和传统企业负载，面临容量不确定与成本上行压力；
• 定价与交付机制调整：预留容量、现货市场与跨区域调度等机制的权重上升，云资源获取正从“随取随用”转向“提前规划”。

二、算力供给紧张下的客户分层

将当前云算力市场的参与者按获取能力与议价能力定位，可以观察到清晰的分层格局：

在这一格局下，西部节点城市通过承接东部外溢的算力需求，逐步获得了独立的产业地位，这也是“东数西算”战略在中游落地的核心逻辑。

三、东数西算：跨区域调度与承接机制形成

“东数西算”战略的核心，是让算力供给与能源禀赋实现地理上的再匹配。西部节点城市凭借冷凉气候（降低数据中心散热成本）、充裕的电力资源和土地成本优势，成为承接东部训练类、批处理类算力需求的理想区域。

以内蒙古乌兰察布为代表的节点城市，正在形成一套较为完整的承接机制：

• 规划引领：将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎，纳入城市产业发展的顶层设计；
• 项目招引：通过招商引资引入数据中心、智算中心等项目，形成规模化算力供给能力；
• 基础设施夯实：在察哈尔高新技术开发区等园区集中布局算力基础设施，形成产业集聚效应；
• 资源禀赋变现：将冷凉气候、电力成本优势转化为对东部客户的实际吸引力。

乌兰察布的实践显示，西部承接东部算力需求的路径已经从政策倡导进入项目落地阶段，该市正崛起为区域算力高地，成为西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。

四、与数据开放的呼应：算力之外的第二条主线

值得注意的是，在算力供给趋紧的同时，数据要素的开放供给也在同步推进。10月27日，陕西省历史文献数据库正式上线并向公众开放，收录20余万页陕西珍贵历史文献，公众登录陕西省图书馆官网即可免费检索和阅览，无需付费或到馆。该项目由陕西省文化和旅游厅主导，是公共文化数字化服务的落地举措。

这类数据开放与算力调度看似分属不同环节，实则构成中游的双重支撑：算力决定了“能算多快”，开放数据决定了“有数可算”。地方文献数字化一方面为文化传承和地方史料研究提供了开放获取渠道，另一方面也在扩大可用于AI训练与研究的高质量语料供给，与算力侧的紧张形成互补性的产业观察视角。

五、本章小结

中游环节呈现“一紧一畅”的并行态势：算力侧，承诺容量主导市场，头部厂商容量售罄至2027年，按需获取困难推动客户提前锁定资源、向跨区域调度寻找供给；调度侧，东数西算推动西部节点城市的承接机制从规划走向落地。数据侧，公共数据开放的持续推进为下游应用提供了增量供给。三者叠加，意味着中游的竞争焦点正从单纯的产品能力，转向容量规划能力、跨区域资源整合能力与数据运营能力的综合比拼。

下游：应用需求与数据开放

算力产业链的下游是需求侧，也是本轮产业景气最直接的驱动环节。2025年以来，AI大模型的训练与推理需求呈现爆发式增长，云厂商的GPU算力供给持续承压；与此同时，公共文化数据的免费开放为下游应用拓展了新的场景空间。“算力趋紧”与“数据开放”并进，构成了下游市场的两条主线。

一、AI需求挤压云资源，头部云商容量吃紧

亚马逊CEO Andy Jassy近日表示，AWS的大额承诺容量已基本售罄至2027年，部分2028年的容量也已完成分配。与此同时，公司为On Demand、EC2和Bedrock等产品线预留了弹性空间，以保障关键AI工作负载的灵活供给。从业者的实际反馈印证了这一判断：普通EC2实例的按需容量获取已较为困难，其他云厂商也出现类似的资源约束现象。

这一格局的背后，是AI训练与推理任务对GPU实例的巨量消耗。大额长期承诺订单锁定了未来数年的供给，而按需市场则成为中小开发者、初创企业与推理型应用争夺的稀缺资源。云厂商在“锁定长期客户”与“保留弹性余量”之间寻求平衡，重点保障EC2、Bedrock等承载AI负载的核心产品线，意味着AI客户事实上获得了优先级更高的资源分配。

供给紧张传导至价格与交付周期。头部云商稀缺容量的获取门槛上升，客户为锁定算力提前签订多年期合同的趋势明显，云算力正从“弹性商品”部分转向“稀缺资源”，这一结构性变化将持续影响下游AI应用的成本结构。

从空间维度看，供给紧张也加速了算力布局的西移。内蒙古乌兰察布依托国家「东数西算」战略，立足冷凉气候与电力资源禀赋，通过规划引领、强化项目招引和基础设施建设，在察哈尔高新技术开发区等地推动算力产业实现跨越式发展，正崛起为区域算力高地，成为西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。东部紧缺的算力需求与西部低成本供给之间的互补，为下游应用提供了增量供给渠道。

二、下游需求的分层图谱

不同类型的算力需求在“技术门槛—商业价值”坐标系中呈现明显分化，头部厂商与垂直应用所处的位置决定了其资源获取能力与议价空间。

三、公共文化数据开放，拓展应用新场景

算力之外，数据的可得性是下游应用繁荣的另一块基石。10月27日，陕西省历史文献数据库正式上线并向公众开放，收录20余万页陕西珍贵历史文献。公众登录陕西省图书馆官网即可免费检索阅览，无需付费或到馆。该项目由陕西省文化和旅游厅主导，是公共文化数字化服务的落地举措，让原本封存于馆藏中的地方历史文献以数字形式触达普通用户，为文化传承和地方史料研究提供了开放获取渠道。

从产业视角看，公共文化数据的免费开放具有多重外溢价值：其一，为教育、出版、文旅、数字内容等行业提供低成本高质量的数据原料；其二，开放语料对中文AI模型的训练数据生态是有益补充；其三，“数据要素×”政策导向下，地方公共文化机构的数字化实践正在形成可复制的模式，未来更多地区有望跟进。

四、小结

下游市场的图景可概括为“一紧一松”：算力供给因AI需求爆发而持续趋紧，头部云商容量售罄至2027年，资源获取能力成为下游竞争的分水岭，东数西算节点城市提供了增量供给；而公共文化数据的免费开放则降低了应用创新的数据门槛，拓展了下游场景的广度。算力与数据两大要素的此消彼长，将持续塑造下游AI应用与数字内容产业的竞争格局。

区域竞争与产业布局

算力作为数字经济时代的核心生产要素，其供给格局正在重塑区域产业版图。一方面，AI 驱动的算力需求持续攀升，头部云厂商的大额承诺容量已基本售罄至 2027 年，部分 2028 年容量亦被提前分配，供给趋紧成为全球性现象；另一方面，以「东数西算」为纽带的全国一体化算力网络加快建设，西部节点城市凭借资源禀赋承接东部需求，区域间围绕算力产业的竞争与布局日趋活跃。

一、供给趋紧背景下的算力西移逻辑

亚马逊 CEO Andy Jassy 近期表示，AWS 的大额承诺容量已基本售罄至 2027 年，公司同时为 On Demand、EC2 和 Bedrock 预留弹性空间。从业者反馈，普通 EC2 实例的按需容量获取已出现困难，其他云厂商也面临类似约束。这一现象折射出 AI 训练与推理需求对云资源供给的持续挤压，也意味着新增算力供给需要寻找成本更优、资源更充裕的承载地。

在此背景下，西部节点的比较优势被进一步放大：冷凉气候降低散热成本、电力资源充足且价格具备竞争力、土地供给充裕。国家「东数西算」工程通过划定算力枢纽节点与数据中心集群，为算力需求的跨区域调配提供了制度性通道，东部训练需求向西部规模化转移的产业逻辑由此确立。

二、乌兰察布：西部节点的崛起样本

内蒙古乌兰察布是西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。依托「东数西算」国家战略与本地资源禀赋，乌兰察布立足冷凉气候、电力资源等优势，将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎，通过规划引领、强化项目招引、夯实算力基础设施等举措，在察哈尔高新技术开发区等地推动算力产业实现跨越式发展，正逐步崛起为区域算力高地。

从产业布局路径看，乌兰察布的做法呈现出清晰的递进关系：以顶层规划锚定产业方向，以园区载体（察哈尔高新技术开发区）聚集项目，以基础设施夯实承载能力，以项目招引导入产业资源。这一「规划—载体—基建—招商」的四步走模式，已成为西部节点城市发展算力产业的通用范式。

从竞争格局看，各节点城市的定位存在差异：贵阳贵安在产业生态与政策积累上更具先发优势；乌兰察布、中卫、和林格尔等节点则以禀赋与成本优势见长，正加快补齐产业配套短板。区域竞争的核心已从单一的资源比拼，转向「规划能力＋招商能力＋基础设施」的综合较量。

三、规划引领与项目招引：区域竞争的核心抓手

当前区域算力竞争呈现两大核心抓手。其一是规划引领，即通过编制数字经济、算力产业专项规划，明确产业定位、空间布局与阶段性目标，为后续项目落地提供制度预期。其二是项目招引，即围绕数据中心、智算中心、上下游配套制造与运维服务开展精准招商，以大项目带动产业链集聚。

四、观察与展望

算力供给趋紧与区域产业布局加速，正在形成相互强化的循环：需求外溢为西部节点创造机遇，节点崛起又扩大全国算力供给盘子。与此同时，区域竞争也面临同质化隐忧——多地规划目标相近、招商政策趋同，长期竞争力将取决于运营能力、产业生态与人才储备等深层因素。

值得注意的是，算力产业与数据要素的开放正在并行推进。陕西省历史文献数据库于 10 月 27 日正式上线并向公众免费开放，收录 20 余万页珍贵历史文献，公众登录陕西省图书馆官网即可免费检索阅览。该项目由陕西省文化和旅游厅主导，是公共文化数字化服务的落地举措。算力供给为数据处理提供底层支撑，数据开放则扩大对算力的真实需求，二者共同构成数字产业「供给—需求」的正向循环。未来区域竞争的胜负手，将不仅在于算力基础设施的规模，更在于能否实现算力供给与数据要素的高效协同。

趋势研判：供需与格局演变

6.1 算力供需缺口短期难解，长协锁定成常态

从供给侧看，AI大模型训练与推理需求持续挤压云资源，供需缺口在短期内难以根本缓解。亚马逊CEO Andy Jassy公开表示，AWS的大额承诺容量已基本售罄至2027年，部分2028年容量亦已完成分配，公司同时为On Demand、EC2和Bedrock预留弹性空间。一线从业者反馈显示，普通EC2实例的按需容量获取已出现困难，其他云厂商也呈现类似约束。这意味着头部云平台的“容量稀缺”并非局部现象，而是行业性状态。

在此背景下，产业交易模式正发生结构性转变：容量锁定与长协模式趋于常态化。大型客户通过多年期承诺合同提前锁定算力资源，云厂商则以确定性订单支撑数据中心扩张的资本开支决策。供需双方的契约化绑定，正在重塑云算力市场的定价机制与竞争壁垒——可承诺容量本身成为厂商销售能力的核心指标。

供给紧张也加速了供给地理格局的再平衡。“东数西算”战略下，西部节点承接东部训练类需求的通道价值持续提升。以内蒙古乌兰察布为例，其依托冷凉气候与电力资源禀赋，将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎，通过规划引领、强化项目招引和基础设施建设，在察哈尔高新技术开发区等地推动算力产业跨越式发展，正在崛起为区域算力高地，成为西部承接东部算力需求的代表性节点城市之一。东训西算、东西协同的算力布局正在从顶层设计走向产业落地。

6.2 数据要素开放共享提速

与算力供给趋紧形成对照，数据要素的开放共享明显提速，公共数据资源正从“馆藏封存”走向“开放触达”。10月27日，陕西省历史文献数据库正式上线并向公众开放，收录20余万页珍贵历史文献，公众登录陕西省图书馆官网即可免费检索阅览，无需付费或到馆。该项目由陕西省文化和旅游厅主导，是公共文化数字化服务的落地举措，为文化传承与地方史料研究提供了开放获取渠道。

此类案例的信号意义在于：数据要素供给的瓶颈正从“愿不愿开放”转向“如何高质量开放”。政府主导、平台化服务、免门槛获取的模式若在更多领域复制，将为下游数据加工、AI语料建设与垂直应用提供增量底座，与算力供给形成“一紧一松”的互补格局。

6.3 区域协同布局持续深化

区域层面，算力与数据的双轮布局呈现梯度协同特征：东部地区聚焦推理服务与低时延应用，西部地区依托能源与气候优势承接训练类高密度负载，公共数据开放则以省级平台为节点向全国互联演进。可以用竞争格局定位的视角审视各类算力供给主体：

综合来看，本章研判呈现两条主线：其一，算力侧“容量售罄—长协锁定—西部承接”的链条将在未来2-3年持续演绎，供给扩张与需求增长的赛跑尚难分胜负；其二，数据侧开放共享的制度红利加速释放，公共数据平台化开放与区域算力协同布局共同构成数字产业的底层支撑，供需两端的结构性演变将决定下一阶段产业格局。